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CRM mit Salesforce: Funktionen und Anwendungsfälle

Salesforce ist eine der führenden CRM-Lösungen auf dem Markt. Wir zeigen in diesem Beitrag, welche Funktionen es bietet und auf was Unternehmen achten sollten.

Salesforce stellt eine Vielzahl von Funktionen in seiner CRM-Plattform (Customer Relationship Management) bereit. Allerdings ist Salesforce komplex in der Bedienung und erfordert einige Einarbeitung.

Salesforce ermöglicht es mit seiner Cloud-CRM-Anwendung, dass Vertriebsmitarbeiter Kundendaten und Verkaufsinformationen auch unterwegs abrufen und aktualisieren können. Die Cloud-Ausrichtung von Salesforce erlaubt außerdem über eine offene API die Integration mit anderen Cloud-Anwendungen und -Systemen.

Mit Salesforce können Vertriebsteams Leads verfolgen, Verkaufschancen managen und Umsatzprognosen erstellen. Marketingteams können ihre Kampagnen planen, Zielgruppen definieren und das Kundenengagement über verschiedene Kanäle verfolgen. Kundenserviceteams können Kundenanfragen verwalten, Service Level Agreements (SLA) überwachen und Kundendaten zentral verwalten. Damit zielt Salesforce vor allem auf Unternehmen ab, die eine größere Vertriebsabteilung haben.

Salesforce Benutzeroberfläche
Abbildung 1: Salesforce steht über eine Weboberfläche und Apps für Mobilgeräte zur Verfügung.

Die verschiedenen Versionen von Salesforce

Salesforce bietet verschiedene Editionen, die den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen gerecht werden sollen, darunter Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud.

Die Sales Cloud richtet sich an Unternehmen, die ihre Vertriebsprozesse optimieren möchten. Service Cloud ist für Unternehmen konzipiert, die ihren Kundenservice verbessern und automatisieren wollen. Marketing Cloud stellt Tools und Funktionen für das digitale Marketing zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es weitere Editionen, wie zum Beispiel Commerce Cloud für den E-Commerce-Bereich oder Community Cloud für die Erstellung von Kunden- und Partnerportalen.

Die Sales Cloud von Salesforce bietet Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Vertriebsteams können potenzielle Kunden identifizieren, ihre Verkaufschancen verfolgen und effektive Vertriebsstrategien entwickeln. Die Sales Cloud ermöglicht auch die Integration mit anderen Tools und Systemen, wie E-Mail-Programmen oder Kalenderanwendungen. Darüber hinaus bietet Salesforce eine mobile App, mit der Vertriebsmitarbeiter aus der Ferne auf relevante Informationen zugreifen können.

Die Service Cloud von Salesforce ist eine Lösung für das Kundenservicemanagement. Unternehmen können Kundenanfragen über verschiedene Kanäle wie Telefon, E-Mail, soziale Medien und Live-Chat verwalten. Die Service Cloud ermöglicht die Automatisierung von Prozessen, wie beispielsweise die Zuweisung von Anfragen an die passenden Mitarbeiter oder die Erstellung von Service Level Agreements. Zudem bietet Salesforce eine Wissensdatenbank, in der häufig gestellte Fragen und Lösungen hinterlegt sind, um den Kundenservice zu unterstützen.

Salesforce erweitern
Abbildung 2: Salesforce lässt sich mit zusätzlichen Funktionen und Apps erweitern.

Die Marketing Cloud von Salesforce erlaubt es, personalisierte Marketingkampagnen über verschiedene Kanäle zu erstellen und zu verwalten. Unternehmen können Zielgruppen definieren, E-Mail-Kampagnen planen, soziale Medien überwachen und das Kundenengagement analysieren. Die Marketing Cloud stellt zudem Tools für das Leadmanagement und die Automatisierung von Marketingprozessen bereit. Mit der Marketing Cloud können Unternehmen den gesamten Marketingzyklus von der Leadgenerierung über die Kundenbindung bis hin zur Umsatzsteigerung abdecken.

Offene API in Salesforce

Ein Vorteil von Salesforce liegt in seiner Integration mit anderen Systemen und Tools. Salesforce stellt eine offene API zur Verfügung, die es ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und zu synchronisieren. Darüber hinaus bietet Salesforce eine breite Palette von Erweiterungen und Integrationen, die Unternehmen zusätzliche Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten bereitstellen.

Ein Argument für Salesforce ist die flexible Abrechnung. Salesforce hat verschiedene Abonnement- und Lizenzmodelle im Angebot, die den unterschiedlichen Anforderungen und Budgets von Unternehmen gerecht werden sollen. Unternehmen können zwischen monatlichen oder jährlichen Abonnements wählen und die Anzahl der Benutzerlizenzen je nach Bedarf anpassen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Editionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang und Preisen, um Unternehmen aller Größenordnungen anzusprechen.

Salesforce Benutzeroberfläche anpassen
Abbildung 3: Administratoren und Anwender können die Benutzeroberfläche von Salesforce an ihre Anforderungen anpassen.

Für kleinere Unternehmen bietet Salesforce die Essentials-Edition an, die eine kostengünstige CRM-Lösung mit grundlegenden Funktionen zur Verfügung stellt. Die verschiedenen Editionen der Sales Cloud und deren Funktions- und Preisunterschiede sind auf einer Übersichtsseite aufgegliedert.

Anwendungsfälle für Salesforce

Salesforce bietet Anwendungsfälle für Unternehmen in verschiedenen Branchen, zum Beispiel:

Vertriebsmanagement: Unternehmen können Salesforce nutzen, um ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Vertriebsteams können Leads verfolgen, Verkaufschancen managen und den Vertriebszyklus effizienter gestalten. Salesforce bietet Funktionen wie Pipelinemanagement, Vertriebsprognosen, Vertriebsberichte und -analysen, um den Vertriebserfolg zu steigern.

Kundenservice: Kundenserviceteams können Kundenanfragen über verschiedene Kanäle verwalten, Service Level Agreements einhalten und Kundendaten zentralisieren. Salesforce bietet Funktionen wie Fallmanagement, eine Wissensdatenbank, Service-Chats und Self-Service-Portale, um einen kundenorientierten Service zu gewährleisten.

Marketingautomatisierung: Salesforce ermöglicht es Unternehmen, ihre Marketingaktivitäten zu automatisieren und personalisierte Kampagnen über verschiedene Kanäle zu erstellen. Unternehmen können Zielgruppen definieren, E-Mail-Marketingkampagnen managen, soziale Medien überwachen und das Kundenengagement analysieren. Salesforce bietet hierfür Funktionen wie Marketingautomatisierung, Leadmanagement, Social-Media-Integration und Analyse-Tools.

Leads in Salesforce
Abbildung 4: Erfassen neuer Leads in Salesforce.

E-Commerce: Mit der Commerce Cloud bietet Salesforce eine Lösung für den E-Commerce-Bereich an. Unternehmen können Online-Shops erstellen, Produkte verwalten, den Bestellprozess optimieren und das Kundenengagement steigern. Salesforce integriert Funktionen wie Produktkataloge, Bestellmanagement, Zahlungsintegration und personalisierte Einkaufserlebnisse, um den Online-Handel zu unterstützen.

Partnermanagement: Unternehmen können Partnerportale erstellen, um Partnern den Zugriff auf relevante Informationen und Ressourcen zu ermöglichen. Salesforce enthält Funktionen wie Partnerverwaltung, Deal-Registrierung, gemeinsame Vertriebsaktivitäten und Kommunikations-Tools, um die Zusammenarbeit mit Partnern zu verbessern.

Community-Management: Mit der Community Cloud können Unternehmen Kunden- und Partnerportale erstellen, um die Interaktion und den Wissensaustausch zu fördern. Unternehmen können Communities für Kunden, Partner oder Mitarbeiter erstellen und ihnen Zugang zu relevanten Informationen, Support und Diskussionsforen gewähren. Salesforce integriert Funktionen wie Community-Design, Benutzerfreundlichkeit, Social Collaboration und Wissensdatenbanken, um den Community-Aufbau und die Interaktion zu erleichtern.

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